LA GESTION PRIVÉE DES DIRIGEANTS ET FAMILLES ENTREPRENEURIALES
LYAUTEY PATRIMOINE est un cabinet de gestion privée indépendant dédié aux dirigeants et aux familles entrepreneuriales.
Nous accompagnons nos clients dans la structuration, le développement et la transmission de leur patrimoine, à travers une relation personnalisée, exigeante et inscrite dans le temps long.
LYAUTEY
PATRIMOINE
- Conseil & Gestion privée
Indépendant et à taille humaine, LYAUTEY PATRIMOINE construit pour chaque client une stratégie patrimoniale globale, adaptée à ses projets, à sa situation familiale et à son environnement entrepreneurial.
Notre accompagnement associe gestion financière, ingénierie patrimoniale, immobilier, financement et transmission, avec une attention constante portée à la protection et au développement des actifs dans la durée.
Notre équipe
- Conseil & Gestion privée
Une équipe volontairement resserrée, disponible et engagée aux côtés de chaque client.
Cette organisation à taille humaine nous permet de privilégier la proximité, la réactivité et une connaissance approfondie de chaque situation patrimoniale.
PATRICIA
LYAUTEY-CARCENAC
Fondatrice du cabinet
- Fondatrice et Présidente
Après quinze années dans le secteur de la banque privée, Patricia Lyautey-Carcenac a fondé LYAUTEY PATRIMOINE avec la volonté d’exercer son métier en toute indépendance et de replacer la relation humaine au cœur du conseil patrimonial.
Elle accompagne principalement des dirigeants, des entrepreneurs et leurs familles dans la structuration, le développement et la transmission de leur patrimoine.
Son approche associe expertise technique, compréhension des enjeux entrepreneuriaux et attention portée aux projets de vie propres à chaque famille.
Carla Di Maio
Assistante Conseiller en Gestion de Patrimoine
- Assistante Conseiller en Gestion de Patrimoine
Carla Di Maio est titulaire d’une licence en Notariat et poursuit actuellement sa première année de Master en Ingénierie du Patrimoine à l’ESG Toulouse.
Elle a rejoint le cabinet Lyautey-Patrimoine en tant qu’alternante et est ravie de travailler aux côtés de Patricia pour mettre ses connaissances au service des clients. Passionnée par le domaine du patrimoine, Carla est déterminée à contribuer à l’excellence du cabinet tout en développant ses compétences professionnelles.
NOTRE VISION
Nous sommes convaincus qu’une stratégie patrimoniale pertinente repose avant tout sur une relation de confiance, une compréhension fine de chaque situation et une vision de long terme.
Parce que le patrimoine d’un dirigeant est étroitement lié à son parcours entrepreneurial, familial et personnel, nous privilégions une approche globale, évolutive et profondément individualisée.
Vous donnez du sens à votre entreprise, ensemble donnons-en à votre patrimoine !
NOS VALEURS
Survoler les cases pour découvrir nos valeurs.
Engagement
Engagement
Discrétion
Discrétion
Intégrité
Intégrité
Indépendance
Indépendance
NOTRE
MÉTHODE
Nous travaillons avec une méthode en 4 étapes.
À découvrir ci-dessous.
Ingénierie patrimoniale
Chaque mission commence par un audit préalable de l’ensemble de votre patrimoine familial ou de votre entreprise. Une approche personnalisée de chaque famille ou organisation nous aide à cerner vos besoins. Ce bilan nous permettra d’avoir une vision claire sur vos objectifs et projets de vie.
Stratégie patrimoniale
Grâce à une analyse rigoureuse de vos actifs, passifs, revenus et dépenses, nous élaborons une stratégie sur mesure pour optimiser vos investissements et atteindre vos ambitions à long terme.
Déploiement de la stratégie
Une fois que votre stratégie patrimoniale sur mesure est élaborée à vos côtés, nous passons à son déploiement, où chaque élément prend vie pour façonner votre avenir. Nous mettons en œuvre avec précision chaque aspect de votre stratégie en lien avec vos conseils habituels (avocats, notaires, experts comptables, banquiers…).
Accompagnement dans le temps
Nous sommes convaincus que le suivi dans le temps est essentiel pour garantir la mise en œuvre de votre stratégie patrimoniale. Notre engagement envers vous ne s’arrête pas une fois la stratégie mise en place. Nous nous engageons à rester à vos côtés à chaque étape clés de vos moments de vie.
Chaque accompagnement débute par une analyse complète de votre situation personnelle, familiale, professionnelle et patrimoniale.
Cette première étape nous permet de comprendre vos objectifs, vos contraintes et vos projets de vie.
À partir de cette analyse, nous construisons avec vous une stratégie patrimoniale cohérente avec vos objectifs, votre horizon de temps et votre sensibilité au risque.
Nous sélectionnons et déployons les solutions adaptées, en coordination avec vos conseils habituels : avocats, notaires, experts-comptables et partenaires bancaires.
Votre patrimoine et vos projets évoluent. Nous assurons un suivi régulier afin d’adapter la stratégie aux changements de votre situation personnelle, familiale, professionnelle ou réglementaire.
Nous analysons l’organisation de vos actifs, de vos passifs, de vos revenus et de vos modes de détention afin d’identifier les solutions permettant de sécuriser et d’optimiser votre situation patrimoniale.
Nous construisons une allocation adaptée à vos objectifs, à votre horizon de placement, à vos besoins de liquidité et à votre sensibilité au risque.
Notre indépendance nous permet de sélectionner les solutions et partenaires que nous jugeons les plus pertinents.
Le financement peut constituer un véritable levier de développement patrimonial. Nous vous accompagnons dans la structuration de vos projets immobiliers, professionnels ou familiaux et dans la recherche de solutions de financement adaptées.
Nous vous aidons à préparer la transmission de votre patrimoine, à organiser les équilibres familiaux et à anticiper les conséquences juridiques, fiscales et financières de vos décisions.
NOTRE EXPERTISE
Une expertise globale pour structurer, développer et transmettre votre patrimoine.
LYAUTEY PATRIMOINE vous accompagne dans la définition et la mise en œuvre d’une stratégie adaptée à votre situation, à vos objectifs et à votre environnement familial et entrepreneurial.
NOS
ENGAGEMENTS
- LYAUTEY PATRIMOINE considère que son rôle ne se limite pas à la gestion des actifs. Le cabinet souhaite également contribuer à une économie plus durable, au développement de l’entrepreneuriat et à la vitalité de son territoire.
Nous intégrons les enjeux environnementaux, sociaux et de gouvernance dans l’analyse des solutions proposées, en cohérence avec les préférences et les convictions de chaque client.
Patricia Lyautey-Carcenac est titulaire de la certification de l’Autorité des marchés financiers en finance durable.
Le cabinet soutient des initiatives contribuant à la préservation du patrimoine, à la solidarité et au rayonnement du territoire. LYAUTEY PATRIMOINE a notamment participé à la rénovation du Palais Niel à Toulouse aux côtés de la Fondation du patrimoine.
Patricia Lyautey-Carcenac est présidente des Femmes Chefs d’Entreprises de Haute-Garonne. À travers cet engagement, elle contribue activement à la promotion de l’entrepreneuriat féminin et au développement économique du territoire.
ÉCHANGEONS
SUR VOS PROJETS
Vous souhaitez structurer, développer ou transmettre votre patrimoine ? Nous vous proposons un premier échange confidentiel afin de comprendre votre situation et vos attentes.
- 19 rue Croix Baragnon, 31000 Toulouse
- patricia@lyauteypatrimoine.fr
- 06.14.30.00.96