CONSTRUIRE, PROTÉGER ET VALORISER VOTRE PATRIMOINE
Lyautey Patrimoine est une Maison de conseil fondée sur la conviction que l’avenir de nos clients se prépare dès aujourd’hui.
LYAUTEY
PATRIMOINE
- Conseil & Gestion privée
Indépendante et spécialisée, notre maison déploie une stratégie combinant sécurité et performance à long-terme. Nous nous appuyons sur notre expertise spécifique en gestion de patrimoine et en immobilier afin de préserver, développer et assurer la transmission de vos actifs.
Une entreprise et l’immobilier constituent souvent une part importante du patrimoine des dirigeants d’entreprise et des familles, ce qui nécessite une attention particulière et un suivi personnalisé auxquels nous sommes attachés.
PATRICIA
LYAUTEY-CARCENAC
- Fondatrice du cabinet
Forte d’une carrière de 15 ans dans le secteur de la Banque Privée, Patricia met à contribution son expérience en gestion de patrimoine et d’immobilier. Soucieuse d’un accompagnement sur mesure des familles, des chefs d’entreprise et des groupes familiaux, Patricia apporte une attention particulière à chaque client, offrant des solutions personnalisées qui évoluent avec le temps vous permettant de réaliser vos projets.
NOTRE VISION
Nous croyons en la construction d’une relation solide avec chaque client.
Vous donnez du sens à votre entreprise, ensemble donnons-en à votre patrimoine !
NOS VALEURS
Survoler les cases pour découvrir nos valeurs.
Engagement
Engagement
Discrétion
Discrétion
Intégrité
Intégrité
NOTRE
MÉTHODE
Nous travaillons avec une méthode en 4 étapes.
À découvrir ci-dessous.
Ingénierie patrimoniale
Chaque mission commence par un audit préalable de l’ensemble de votre patrimoine familial ou de votre entreprise. Une approche personnalisée de chaque famille ou organisation nous aide à cerner vos besoins. Ce bilan nous permettra d’avoir une vision claire sur vos objectifs et projets de vie.
Stratégie patrimoniale
Grâce à une analyse rigoureuse de vos actifs, passifs, revenus et dépenses, nous élaborons une stratégie sur mesure pour optimiser vos investissements et atteindre vos ambitions à long terme.
Déploiement de la stratégie
Une fois que votre stratégie patrimoniale sur mesure est élaborée à vos côtés, nous passons à son déploiement, où chaque élément prend vie pour façonner votre avenir. Nous mettons en œuvre avec précision chaque aspect de votre stratégie en lien avec vos conseils habituels (avocats, notaires, experts comptables, banquiers…).
Accompagnement dans le temps
Nous sommes convaincus que le suivi dans le temps est essentiel pour garantir la mise en œuvre de votre stratégie patrimoniale. Notre engagement envers vous ne s’arrête pas une fois la stratégie mise en place. Nous nous engageons à rester à vos côtés à chaque étape clés de vos moments de vie.
Chaque mission commence par un audit préalable de l’ensemble de votre patrimoine familial ou de votre entreprise. Une approche personnalisée de chaque famille ou organisation nous aide à cerner vos besoins.
Ce bilan nous permettra d’avoir une vision claire sur vos objectifs et projets de vie.
Grâce à une analyse rigoureuse de vos actifs, passifs, revenus et dépenses, nous élaborons une stratégie sur mesure pour optimiser vos investissements et atteindre vos ambitions à long terme.
Une fois que votre stratégie patrimoniale sur mesure est élaborée à vos côtés, nous passons à son déploiement, où chaque élément prend vie pour façonner votre avenir. Nous mettons en œuvre avec précision chaque aspect de votre stratégie en lien avec vos conseils habituels (avocats, notaires, experts comptables, banquiers…).
Nous sommes convaincus que le suivi dans le temps est essentiel pour garantir la mise en œuvre de votre stratégie patrimoniale. Notre engagement envers vous ne s’arrête pas une fois la stratégie mise en place. Nous nous engageons à rester à vos côtés à chaque étape clés de vos moments de vie.
Notre approche repose sur une combinaison de connaissances approfondies du marché financier et d’une compréhension fine de vos objectifs financiers. En écoutant attentivement vos besoins et en évaluant votre situation financière, nous mettons en place une stratégie de gestion rigoureuse. Nous restons à l’affut des évolutions du marché pour adapter nos recommandations à un environnement en constante évolution.
Nous avons à cœur d’identifier des opportunités de croissance sur un large éventail de marchés et de secteurs. Grâce à une veille constante et une analyse minutieuse, nous vous conseillons sur les investissements les plus prometteurs pour atteindre vos objectifs de développement de patrimoine. Nous maintenons une transparence constante envers vous à travers une communication détaillée tout au long de notre accompagnement.
Il est important d’anticiper la transmission de votre patrimoine de manière réfléchie et stratégique pour s’assurer de sa pérennité. C’est une démarche complexe qui nécessite une compréhension approfondie de vos valeurs, de vos objectifs et des aspirations de vos proches.
NOTRE EXPERTISE
Une expertise en gestion de patrimoine au service de vos projets de vie.
NOTRE
ENGAGEMENT
- La philanthropie au cœur de nos préoccupations « Investir dans le présent pour préparer l’avenir »
Parce que l’avenir se prépare dès à présent, nous sommes convaincus qu’une démarche durable dans nos opérations est un des enjeux majeurs actuels. Notre expert est titulaire de la certification de l’Autorité des Marchés Financiers en Finance verte et durable.
Nous définissons l’investissement comme un vecteur de développement environnemental et humain de long terme.
Nous veillons à ce que notre politique de rémunération interne en matière de conseil sur les produits d’investissement basés sur l’assurance, favorise une gestion saine et efficace des risques liés à la durabilité et n’encourage pas une prise de risque excessive par rapport à ces risques.
La culture de la philanthropie a toujours été au cœur des engagements de notre Maison. Lyautey Patrimoine s’engage pour soutenir les causes sociales et sociétales qui lui sont chères. La Maison a récemment participé à la rénovation du Palais Niel à Toulouse en lien avec la Fondation du patrimoine.
Patricia Lyautey-Carcenac joue un rôle actif au sein du bureau des Femmes Chefs d’Entreprises (FCE) et de la commission fiscale du MEDEF.
NOUS
CONTACTER
- 19 rue Croix Baragnon, 31000 Toulouse
- patricia@lyauteypatrimoine.fr
- 06.14.30.00.96