La gestion privée des dirigeants et familles entrepreneuriales
LYAUTEY PATRIMOINE est un cabinet de gestion privée indépendant dédié aux dirigeants et aux familles entrepreneuriales. Nous accompagnons nos clients dans la structuration, le développement et la transmission de leur patrimoine, à travers une relation personnalisée, exigeante et inscrite dans le temps long.
Lyautey
Patrimoine
- Conseil & Gestion privée
Indépendant et à taille humaine, LYAUTEY PATRIMOINE construit pour chaque client une stratégie patrimoniale globale, adaptée à ses projets, à sa situation familiale et à son environnement entrepreneurial.
Notre accompagnement associe gestion financière, ingénierie patrimoniale, immobilier, financement et transmission, avec une attention constante portée à la protection et au développement des actifs dans la durée.
Distinctions
depuis 2026
Années
d'expertise
Ticket
d'entrée
Nos Distinctions
Depuis la création du cabinet, notre approche et notre engagement ont été reconnus par plusieurs distinctions, témoignant de l’exigence qui guide notre accompagnement au quotidien.
Trophée d’or dans la catégorie « Meilleur Cabinet de Gestion de Patrimoine jusqu’à 100 millions d’euros d’encours »
Meilleure création patrimoniale aux Trophées du Patrimoine
Référencement en forte notoriété dans le classement des cabinets de conseil en gestion de patrimoine
Notre expertise
Une expertise globale pour structurer, développer et transmettre votre patrimoine.
LYAUTEY PATRIMOINE vous accompagne dans la définition et la mise en œuvre d’une stratégie adaptée à votre situation, à vos objectifs et à votre environnement familial et entrepreneurial.
Sécuriser
vos actifs
Nous analysons l’organisation de vos actifs, de vos passifs, de vos revenus et de vos modes de détention afin d’identifier les solutions permettant de sécuriser et d’optimiser votre situation patrimoniale.
Développer et
piloter vos actifs
Nous construisons une allocation adaptée à vos objectifs, à votre horizon de placement, à vos besoins de liquidité et à votre sensibilité au risque. Notre indépendance nous permet de sélectionner les solutions et partenaires que nous jugeons les plus pertinents.
Financer
vos projets
Le financement peut constituer un véritable levier de développement patrimonial. Nous vous accompagnons dans la structuration de vos projets immobiliers, professionnels ou familiaux et dans la recherche de solutions de financement adaptées.
Anticiper et organiser la transmission
Nous vous aidons à préparer la transmission de votre patrimoine, à organiser les équilibres familiaux et à anticiper les conséquences juridiques, fiscales et financières de vos décisions.
Notre méthode
Nous travaillons avec une méthode en 4 étapes.
À découvrir ci-dessous.
Comprendre votre situation
Chaque accompagnement débute par une analyse complète de votre situation personnelle, familiale, professionnelle et patrimoniale.
Cette première étape nous permet de comprendre vos objectifs, vos contraintes et vos projets de vie.
Définir votre
stratégie
À partir de cette analyse, nous construisons avec vous une stratégie patrimoniale cohérente avec vos objectifs, votre horizon de temps et votre sensibilité au risque.
Mettre en œuvre les solutions
Nous sélectionnons et déployons les solutions adaptées, en coordination avec vos conseils habituels : avocats, notaires, experts-comptables et partenaires bancaires.
Accompagner dans le temps
Votre patrimoine et vos projets évoluent. Nous assurons un suivi régulier afin d’adapter la stratégie aux changements de votre situation personnelle, familiale, professionnelle ou réglementaire.
Votre réussite
est notre priorité
Notre vision
“Nous croyons en la construction d’une relation solide avec chaque client.
Vous donnez du sens à votre entreprise, ensemble donnons-en à votre patrimoine !”
- Conseil & Gestion privée
Patricia
Lyautey-Carcenac
- Fondatrice du cabinet
Après quinze années dans le secteur de la banque privée, Patricia Lyautey-Carcenac a fondé LYAUTEY PATRIMOINE avec la volonté d’exercer son métier en toute indépendance et de replacer la relation humaine au cœur du conseil patrimonial.
Elle accompagne principalement des dirigeants, des entrepreneurs et leurs familles dans la structuration, le développement et la transmission de leur patrimoine.
Son approche associe expertise technique, compréhension des enjeux entrepreneuriaux et attention portée aux projets de vie propres à chaque famille.
Sacha
Rougier
- Analyste stagiaire en gestion privée
Dans le cadre de son année de césure à l’EDHEC Business School, Sacha Rougier a rejoint LYAUTEY PATRIMOINE en qualité d’analyste stagiaire en gestion privée.Il accompagne l’équipe dans l’analyse des situations patrimoniales, la préparation des recommandations et le suivi des dossiers clients, notamment auprès des dirigeants et des familles entrepreneuriales.
Nos valeurs
Engagement
Nous nous investissons pleinement dans chaque situation afin d’apporter des réponses adaptées aux objectifs et aux projets de nos clients.
Discrétion
Nous accordons une importance absolue à la confidentialité des informations, des échanges et des décisions qui nous sont confiés.
Intégrité
Nous agissons avec indépendance, transparence et dans le seul intérêt de nos clients.
Indépendance
Notre indépendance nous permet de sélectionner les solutions et les partenaires que nous estimons les plus adaptés à chaque situation.
Notre engagement
LYAUTEY PATRIMOINE considère que son rôle ne se limite pas à la gestion des actifs. Le cabinet souhaite également contribuer à une économie plus durable, au développement de l’entrepreneuriat et à la vitalité de son territoire.
Investissement
responsable
Nous intégrons les enjeux environnementaux, sociaux et de gouvernance dans l’analyse des solutions proposées, en cohérence avec les préférences et les convictions de chaque client.
Patricia Lyautey-Carcenac est titulaire de la certification de l’Autorité des marchés financiers en finance durable.
Mécénat
et philanthropie
Le cabinet soutient des initiatives contribuant à la préservation du patrimoine, à la solidarité et au rayonnement du territoire. LYAUTEY PATRIMOINE a notamment participé à la rénovation du Palais Niel à Toulouse aux côtés de la Fondation du patrimoine, ainsi qu’à la Nuit du Bien Commun.
Engagement
dans la cité
Patricia Lyautey-Carcenac est présidente des Femmes Chefs d’Entreprises de Haute-Garonne. À travers cet engagement, elle contribue activement à la promotion de l’entrepreneuriat féminin et au développement économique du territoire.
Nos actualités
- Découvrez notre actualité, offres d’emplois et nouvelles du secteur.
ÉCHANGEONS
SUR VOS PROJETS
Vous souhaitez structurer, développer ou transmettre votre patrimoine ? Nous vous proposons un premier échange confidentiel afin de comprendre votre situation et vos attentes.
- 19 rue Croix Baragnon, 31000 Toulouse
- patricia@lyauteypatrimoine.fr
- 06.14.30.00.96